ファイナンシャル・プランの検討・作成

ファイナンシャル・プランナーは提案書作成のための情報収集、問題点の洗い出し後は、ため、なければなりません。

・対策を実行した場合の効果・影響の検討対策後のキャッシュフロー表の作成・分析をします。
いるか、顧客の価値観に合っているかどうかを確認しておきましょう。
提案内容は、顧客の受け入れが可能であること、実行できるプランであり、具体的でなければなりません。
様々なプランの作成を通して試験の勉強になると金融知識を深めます。


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